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作者:卓徒 来源:原创 发布日期:10-13

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半导体、电子设备:守正待时 荐3股

        序言:2018年半导体行业在产业市场和资本市场层面均受到了较高的关注度,中美贸易争端中兴通讯被美国实施禁售而出现了业务停摆的状况引发了国内大众对于芯片自主化的关注。产业市场中,以“国家产业投资基金”(常称“大基金”)的设立为代表,从国家到地方政府层面的各类政策支持持续增加。鉴于国家半导体发展决心带来的投资机遇,结合产业市场的发展规律,我们希望通过系类报告的形式,与投资人分享我们的观点。本报告为首份报告,主要涵盖行业整体发展规律的理解以及对于核心驱动力需求的趋势。投资要点周期波动是半导体行业的核心特征、新进入者起于底部需经历周期:半导体行业作为产生于上世纪40年代末50年代初的年轻行业,尽管拥有高科技属性,但是随着产业的持续成熟和产业链分工的日趋细化,半导体行业周期性波动日趋显著,尤其是进入21世纪以来,产业链专业高度分工后,我们认为行业市场的周期由“需求大周期+库存小周期”驱动,其中需求大周期的核心驱动力来源于宏观经济的发展与产品创新的结合,波动性与GDP有着愈发密切的关联度,而库存小周期则是由终端传到并且受到从业者的心态影响,波动性可以由存储器产品价格反应。从目前的数据看,我们处于大周期上行、小周期下行的过程中。物联网成为新需求的核心驱动力:如前所述,进入21世纪之后半导体行业波动的核心驱动来源于需求端的变化,随着基于“互联网→移动互联网→物联网”的趋势,终端产品方面也是随之“PC→智能手机→泛智能化产品”的变化,延伸至半导体行业的需求则呈现“价低、量增、功耗小”的发展动向。从产品的特性上来说,物联网行业呈现出价低量增的特性,由“机-机”互联交互的产品涉及到更少的人作为输入输出信息源的作用,使得再部署方面有了更多的自由度,也有了更多的部署愿望。AI和5G布局助力物联网拼图完善:随着泛智能化时代来临,机器设备作为信息源带来的是信息量的持续数量级提升,这对于信息的处理能力和信息的传输能力提出了更高的要求,AI和5G应运而生。摩尔定律下数据的处理能力依靠芯片集成度提升来获得,而AI则在算法结构上的变革驱动大数据的综合处理能力提升,完美解决了创新过程中面临的瓶颈。5G的推动则更为顺时应势,智慧城市、无人驾驶、云计算、智能制造等各类高流量、低延时的传输需求等待着5G到来。因此,随着AI和5G的布局,物联网板块需求启动所需要的拼图基本完善,那么新一轮的终端创新驱动需求提升将会顺利展开。

    

     (责任编辑: HN888)

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任天堂将扩大其手游业务,包括主题公园和电影。

    近日,日本知名新闻媒体《日本经济新闻》对任天堂总裁谷川俊太郎进行了专访。双方就任天堂问题进行了深入讨论。谷川董事长说,任天堂希望扩大移动业务,以抵御济南北大青鸟_金融资产证券化网公司业绩的波动。也许任天堂的核心业务将会改变。

    记者:任天堂已经推出了多款游戏机及软件,但是也有成败之分。

    谷川俊太郎:因为这是娱乐行业,没有成败之道。我们非常重视为我们从未体验过的全球客户提供独特的游戏方式,这是做出商业判断的唯一标准。我希望开发人员不要太在意失败时会发生什么。我的主要任务是创造一个环境,在这个环境中我们可以发展我们的能力。因为我玉渊潭门票_p2.5网自己并不是一个专业的开发人员,我会把开发的前线交给负责任的人,他能够区分游戏的好坏,并且值得信任。

  &吉林专升本成绩查询_九级工伤赔偿标准网nbsp; 记者:权力下放会变成自由放任吗?

    谷川俊太郎:当然,完全放手是不负责任的。我花了很多时间与开发经理沟通。关于世界科技的进步以及任天堂应该采取的方向,在复旦 陈果_失身记网理解了开发经理的想法的背景之后,我最终做出了决定。太多的自由是不好的。我要求负责人民在自由和法律之间保持良好的平衡。

    记者:任天堂是否陷入了难以创造的“创新困境”,因为过去开发的游戏机太成月光下想你_冒险王电影网功了?

    谷川俊太郎:我们不只是停留在游戏机上。我们现在认为,像任天堂交换机(Nintendo Switch)和自主开发的游戏机以及游戏软件这样的打包游戏是提供任天堂风格的娱乐内容的方式,但技术进步仍在继续。为了提供满足不同时代需求的创意娱乐内容,我们将灵活思考什么是最好的方式。

    任天堂30多年前就开始推出家庭游戏机了。任天堂有着悠久的历史,在发布其主游戏机之前,任天堂一直在努力想它应该提供什么样的娱乐。从长远来看,业务的核心可能从家庭游戏机转移。灵活性和独创性同超视力_体会英文网样重要。

    记者:未来业绩的波动还会继续吗?

    谷川俊太郎:我正在考虑降低业绩波动性的方法。希望能够扩大能够产生可持续收入的智能手机游戏业务。此外,为了使消费者在日常生活中更多地接触到游戏和游戏角色,他们也开始从事商业活动,如主题公园和电影。希望与游戏行业有良好的产品效果。

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